Massgeschneiderte Finanzberatung in Zürich

Ihr Partner für nachhaltige Finanzstrategien im Herzen von Zürich. Starten Sie jetzt mit einer unverbindlichen Erstberatung!

Ihre Pläne verdienen individuelle Lösungen

Wir bei FinanzenCHUp.com analysieren Ihre finanzielle Situation bis ins Detail, um massgeschneiderte Konzepte zu entwickeln. Egal ob Vermögensaufbau, Vorsorge oder Steueroptimierung – Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt.

Unser Expertenteam begleitet Sie von der ersten Idee bis zur Umsetzung und stellt sicher, dass Ihre Strategie langfristig tragfähig bleibt. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können selbstbewusst Entscheidungen treffen.

Wussten Sie schon? Über 75 % der Schweizer Haushalte erreichen ihre finanziellen Ziele nicht, weil wichtige Aspekte wie Steuern und Vorsorge nicht frühzeitig integriert werden. Mit individueller Beratung steigen Ihre Erfolgschancen signifikant!

Unser Beratungsangebot

Wir decken alle wichtigen Bereiche ab, um Ihre Finanzen optimal zu gestalten.

  • Vermögensplanung und -optimierung
  • Altersvorsorge und Pensionierungsstrategien
  • Steuer- und Nachlassplanung

Unser Ansatz

Bei uns gibt es keine Standardlösungen. Wir kombinieren fundierte Analysemethoden mit persönlicher Betreuung, um eine ganzheitliche Finanzstrategie zu erstellen. Transparenz und partnerschaftlicher Dialog sind dabei zentral.

Bereit für den nächsten Schritt?

Vereinbaren Sie noch heute Ihren Beratungstermin in Zürich und legen Sie den Grundstein für Ihre finanzielle Zukunft.

Kontakt
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Max Müller

Senior Finanzberater

Mit über 15 Jahren Erfahrung in Vermögensverwaltung und Finanzplanung begleitet Max Müller Privatpersonen und Unternehmer zu nachhaltigem Wohlstand.

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Sabine Keller

Steuerexpertin

Sabine Keller ist spezialisiert auf Steueroptimierung und Nachlassplanung. Sie sorgt dafür, dass Sie steuerliche Vorteile optimal nutzen.

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Lukas Graf

Anlagespezialist

Lukas Graf verfügt über fundierte Kenntnisse in Aktien, ETFs und nachhaltigen Investments und entwickelt renditestarke Portfolios.

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Clara Huber

Kundenbetreuung

Clara Huber ist Ihre direkte Ansprechpartnerin für Fragen, Terminvereinbarungen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

Unsere Kernkompetenzen

Was uns auszeichnet und zum idealen Partner für Ihre Finanzen macht.

Individuelle Strategien

Wir entwickeln massgeschneiderte Finanzpläne, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Persönlich & Flexibel

Transparente Prozesse

Jeder Schritt wird klar dokumentiert, damit Sie jederzeit den Überblick behalten.

Nachvollziehbar & Offen

Ganzheitlicher Ansatz

Integration aller finanziellen Aspekte: Vermögen, Steuern, Vorsorge und Familie.

All-inclusive

Langfristige Partnerschaft

Wir begleiten Sie auch nach Abschluss der Beratung kontinuierlich.

Verlässlich & Unterstützend

So einfach starten Sie

In nur drei Schritten zu Ihrer persönlichen Finanzberatung: Kontaktaufnahme, persönliche Analyse, massgeschneiderter Plan – und schon sind Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen.

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Schritt 1: Erstgespräch

Lernen Sie uns kennen und schildern Sie Ihre Ziele im unverbindlichen Erstgespräch vor Ort in Zürich.

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Schritt 2: Individuelle Analyse

Wir analysieren Ihre Finanzsituation, identifizieren Optimierungspotenziale und stellen Ihnen einen Fahrplan vor.

Details

Kontaktinformationen

Adresse

Museumstrasse 2, 8001 Zürich, Schweiz

Telefon

+41 76 788 72 30

E-Mail

info@FinanzenCHUp.com

Nehmen Sie Kontakt auf

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die Beratung?

Unsere Beratung beginnt mit einer umfassenden Analyse Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Wir führen ein Erstgespräch, um Ihre Ziele und Wünsche zu verstehen, und erstellen darauf basierend einen individuellen Fahrplan für Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Steueroptimierung.

Welche Kosten fallen an?

Die Kosten richten sich nach dem Umfang der gewünschten Leistungen und werden transparent im Vorfeld besprochen. Wir bieten Pauschalpakete sowie flexible Honorarmodelle an, damit Sie genau wissen, welche Gebühren auf Sie zukommen.

Wie kann ich einen Termin vereinbaren?

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +41 76 788 72 30 oder über das Kontaktformular auf unserer Website, um einen Termin in unserem Büro in Zürich zu vereinbaren. Gerne besprechen wir Ihre Anliegen persönlich oder per Videokonferenz.

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Standort

Sie finden uns in der Museumstrasse 2, 8001 Zürich, Schweiz. Besuchen Sie uns im Herzen der Stadt und tauschen Sie sich persönlich aus.

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Kontakt

Rufen Sie uns an: +41767887230 oder senden Sie eine E-Mail über unser Kontaktformular auf FinanzenCHUp.com.

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Geschäftsdetails

Business ID: CHE-990.846.878, gültig zum Jahr 2025. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Ihre Zukunft in besten Händen

Umfassende Finanzberatung – individuell und zielgerichtet

Bei FinanzenCHUp kombinieren wir fundierte Marktanalysen mit persönlicher Betreuung, um maßgeschneiderte Finanzstrategien zu entwickeln. Unser erfahrenes Team in Zürich begleitet Sie in allen Lebensphasen: von der Berufseinführung über Familiengründung bis zur wohlverdienten Pension. Wir berücksichtigen Ihre individuellen Bedürfnisse, Risikotoleranz und steuerlichen Aspekte, um nachhaltige Anlagemodelle zu entwerfen. Dank modernster Tools und direkter Kommunikation erhalten Sie jederzeit transparente Einblicke in Ihr Portfolio und zielgerichtete Handlungsempfehlungen für eine gesicherte finanzielle Zukunft. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch und starten Sie 2025 mit einer zuverlässigen Finanzplanung.

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